O que fazer hoje

O que você vai aprender

Você vai usar a tela Hoje como a sua agenda de vendas: o que ficou atrasado, o que é para hoje, o que vem nos próximos 7 dias e o que ainda está sem data. Vai também concluir e reagendar tarefas e achar, no funil, as empresas que estão sem próximo passo.

Quando usar

• No começo do dia, para saber com quem falar.
• Ao longo do dia, para marcar o que já foi feito.
• Quando uma tarefa não puder ser feita no dia, para passar para amanhã ou outra data.
• Uma vez por semana, para achar as empresas esquecidas no funil.

Antes de começar

• As tarefas nascem dentro de cada empresa do funil: no campo Próximo passo da ficha ou ao registrar uma conversa com o próximo passo. Veja Organizar o funil de vendas.
• A tela faz parte da Prospecção. Ela também mostra as tarefas dos seus fornecedores, se você usa a homologação.

Passo a passo

1. Abra a tela. No menu lateral, em Vendas, clique em Hoje. O título mostra O que fazer hoje e a data por extenso. Os três quadros mostram quantas tarefas são Para hoje, quantas estão Atrasadas (em vermelho, quando há alguma) e quantas foram Concluídas hoje (1). A barra logo abaixo mostra quanto do dia já foi feito.

   

2. Comece pelas atrasadas. O bloco Atrasadas (2) lista o que venceu antes de hoje e continua em aberto, com a data em vermelho. Cada tarefa mostra a empresa, a cidade e a etapa em que ela está no funil.

3. Conclua o que fizer. Marque a caixa à esquerda da tarefa. Ela sai da lista e vai para Concluídas hoje. Se marcou por engano, desmarque a caixa em Concluídas hoje para reabrir.

4. Reagende o que não der. À direita de cada tarefa em aberto, clique em Amanhã (3) para passar para o dia seguinte, ou em Hoje para trazer uma tarefa de outro dia para hoje. Para escolher outra data, use o campo de data ao lado. Apagar a data deixa a tarefa em Sem data.

5. Veja o que vem pela frente. Próximos 7 dias (4) mostra as tarefas da semana, com a data. Sem data reúne as tarefas sem dia marcado: use o campo de data para colocá-las na agenda. Para ver outro dia, use as setas Dia anterior e Dia seguinte ou escolha a data no campo do topo; para voltar, clique em Hoje.

6. Abra a empresa. Clique no nome da empresa para abrir o funil já filtrado nela, ou no ícone de seta para abrir a ficha pública da empresa numa nova guia. O botão Funil de vendas, no topo, leva ao funil completo.

7. Ache quem ficou sem próximo passo. Toda empresa em negociação deveria ter um próximo passo. No Funil de vendas, clique em Lista e use os botões Atrasados (1), Sem próximo passo (2) e Parados há 7 dias (3). A coluna Próximo passo (4) mostra o passo de cada uma. Abra a empresa e marque o próximo passo.

   

O que acontece depois

• A tarefa concluída entra no Histórico da ficha da empresa como "Tarefa feita".
• Quando você não tem nada para o dia, aparece "Nenhuma tarefa para este dia." (ou "Tudo feito por aqui.", se você já concluiu tudo).
• Se você monitora empresas, o quadro Mudanças na sua carteira aparece no topo da tela com as alterações ainda não vistas e o link Ver no monitoramento. Quando a empresa monitorada também está no funil, ela ganha a tarefa "Rever a empresa: o monitoramento encontrou mudança." para hoje.
• O quadro Próximos passos atrasados, no topo do funil, mostra o mesmo número de atrasadas desta tela.

Dicas e erros comuns

• Registre a conversa sempre com o próximo passo: assim a tarefa já nasce com data e aparece aqui no dia certo.
• Os botões Hoje, Amanhã e o campo de data só aparecem nas tarefas em aberto.
• Olhando um dia que não é hoje, a tela mostra só as tarefas daquele dia e as concluídas nele. Atrasadas, próximos 7 dias e sem data aparecem só no dia de hoje.
• Cada bloco mostra até 200 tarefas.
• As tarefas de fornecedores aparecem com "(fornecedor)" depois da etapa.