CNPJOne
Central de Ajuda

Aprenda a usar, passo a passo

Cada página explica uma tarefa, com os prints da tela e o que acontece depois. Siga as trilhas na ordem: elas acompanham o trabalho do começo ao fim.

Trilha 1

Comece aqui

Criar a conta, escolher o plano e trazer a sua equipe.

  1. 1Primeiros passosCrie sua conta, confirme o e-mail, entre no sistema e saiba onde fica cada coisa na tela.
  2. 2Plano e pagamentoEscolha o plano certo para a sua empresa, pague por Pix, boleto ou cartão e acompanhe o uso, as faturas e o cancelamento.
  3. 3Sua equipeConvide colegas para usar a mesma conta, defina quem administra, escolha quem recebe os avisos por e-mail e remova quem saiu.

Trilha 2

Consultar empresas

Buscar um CNPJ, ler a ficha e gerar o Raio-X. Vale para todas as áreas.

  1. 1Buscar uma empresa e ler a fichaAo final, você saberá encontrar qualquer empresa pelo CNPJ, pelo nome, pelo site ou pelo e-mail, ler cada aba da ficha, entender o que aparece com cadeado e usar os botões de ação.
  2. 2Gerar e ler o Raio-XAo final, você terá baixado o Raio-X de uma empresa em PDF, saberá quando ele conta no limite do plano, quando é livre e como comprar avulso, e saberá ler os pontos de atenção.
  3. 3Conferir um relatórioAo final, você saberá confirmar, pelo código de verificação ou pelo QR code, se um Raio-X em PDF foi mesmo emitido pelo CNPJOne, para qual empresa e em que data.

Trilha 3

Fornecedores

Homologar, avaliar e acompanhar fornecedores, com o relatório pronto para auditoria.

  1. 1Configurar categorias e documentosAo final, você terá os tipos de documento, os questionários e as categorias que dizem o que cada fornecedor precisa entregar e de quanto em quanto tempo ele é reavaliado.
  2. 2Definir a política de avaliaçãoAo final, você terá salvo os pesos, as faixas de nota e os prazos de reavaliação com que a sua equipe avalia os fornecedores.
  3. 3Encontrar e adicionar fornecedoresAo final, você terá buscado fornecedores por atividade e região, colocado os que interessam na sua lista e saberá mudar a etapa de cada um até a aprovação.
  4. 4Pedir documentos ao fornecedorAo final, você terá mandado ao fornecedor um link por e-mail para ele enviar os documentos e responder o questionário, sem criar conta, e saberá acompanhar e cancelar o pedido.
  5. 5Conferir documentosVocê vai conferir os documentos que o fornecedor enviou, aprovar ou recusar cada um, acompanhar o que está vencendo e registrar você mesmo um documento recebido por outro caminho.
  6. 6Avaliar e homologarVocê vai avaliar o fornecedor com notas e evidências das bases oficiais e registrar a decisão: aprovar, reprovar, manter com ressalva ou suspender.
  7. 7Ocorrências e reavaliaçãoVocê vai registrar problemas no fornecimento, cobrar e acompanhar a correção e manter a reavaliação dos fornecedores aprovados em dia, com lembretes e avisos automáticos.
  8. 8Ranking e auditoriaVocê vai comparar o desempenho dos fornecedores aprovados, colocar candidatos lado a lado e gerar o relatório em PDF que apresenta numa auditoria.

Trilha 4

Vendas

Encontrar empresas, organizar o funil e acompanhar cada negociação.

  1. 1Encontrar empresas para venderAo final, você terá montado uma lista de empresas por atividade, região e perfil, salvo a pesquisa para receber as empresas novas todo mês e levado as que interessam para o funil de vendas.
  2. 2Organizar o funil de vendasAo final, você terá suas empresas organizadas por etapa, com o valor de cada negócio, as pessoas de contato, as conversas registradas e o próximo passo marcado, e saberá fechar um negócio como ganho ou perdido.
  3. 3O que fazer hojeAo final, você saberá começar o dia pela tela Hoje: ver o que está atrasado, o que vence hoje e nos próximos dias, concluir cada tarefa e reagendar o que não deu para fazer.
  4. 4Licenças, mercado e clientes ganhosAo final, você saberá conferir se uma empresa tem licença ou relação com o governo, encontrar as empresas de uma base oficial na sua região, medir o tamanho do mercado antes de prospectar e acompanhar os clientes que você ganhou.

Trilha 5

Clientes e Compliance

Monitorar a carteira e receber aviso quando algo muda.

  1. 1Carteira monitoradaAo final, você terá colocado seus clientes e fornecedores no monitoramento, um a um ou por planilha, e saberá ler os avisos que chegam quando algo muda no CNPJ deles.
  2. 2Consulta em loteAo final, você terá enviado uma planilha com até 10 mil CNPJs e baixado de volta um arquivo com situação, endereço, contatos e sócios de cada empresa.
  3. 3Webhook do monitoramentoAo final, os avisos da carteira monitorada chegarão também ao seu sistema, por um endereço na internet, com assinatura para conferir que vieram do CNPJOne e reenvio automático quando o seu servidor falhar.

Trilha 6

Sua conta

Suporte, API e tokens.

  1. 1Suporte, API e tokensAo final, você saberá abrir e acompanhar um chamado de suporte, criar e revogar os tokens da API e onde encontrar a documentação da API.

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